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          信息發布

          純堿價每天創新高,遠興能源凈利暴增17倍股價漲5倍,新能源拯救化工股?

          分類:最新資訊 關 鍵 字: 發布時間: 2021-09-09
          具體內容:

          來源:時代財經



            本文來源:時代財經 作者:魏亞霖



            9月8日,A股純堿板塊依舊火熱,相關概念股全線飄紅。Wind純堿指數單日上漲5.70%,蘇鹽井神(603299.SH)、中鹽化工(600328.SH)漲停,山東?;?00822.SZ)、金晶科技(600586.SH)跟漲逾5%。



            氯化鈉。圖片來源:unsplash



            今年以來,純堿板塊的漲幅高達191.96%,行業龍頭之一——遠興能源(000683.SZ)的股價暴漲了488.89%,中鹽化工、山東?;?、華昌化工(002274.SZ)的股價漲幅也都超過了200%。



            圖片來源:Wind



            時代財經注意到,在純堿行業上市公司股價飛漲的同時,純堿期貨的價格也不斷上漲。作為基礎化工原料之一的純堿,2021年后突然進入了行業景氣期。



            9月8日,東海期貨能化策略組告訴時代財經,因為新能源光伏產業發展以及平板玻璃產量維持高位增長態勢,從年初開始,純堿就不斷受到市場關注,行情逐漸火熱。



            每天都在創造歷史高價的純堿能否維持高位價格?“碳中和”目標下的新能源產業發展,又能否使得傳統化工企業“重獲新生”呢?



          每天都是歷史新高



            A股市場上純堿板塊的走勢,幾乎與期貨市場上的純堿合約走勢重合——一路上漲。



            9月8日,純堿期貨主力合約價大漲3.42%,收于2903元/噸。事實上,相較于年初,純堿期貨價已近翻倍,8月以來期貨合約價每天都在創造新高。



            純堿期貨主力合約價,圖片來源:Wind



            純堿,也就是碳酸鈉,是一種廣泛使用的基礎化工原料,被稱為“化工之母”。



            根據鄭州商品交易所純堿期貨手冊,純堿根據密度的不同可以分成輕堿與重堿,其中重堿的產量增速遠高于輕堿,而平板玻璃行業是重堿最主要的消費者。



            根據東吳證券研報,2020年,我國47%的純堿消費用于平板玻璃,17%用于日用玻璃,8%用于光伏玻璃;其中,平板玻璃下游約70%用于建筑領域,接近竣工端。



            9月8日,三友化工(600409.SH)證券部工作人員告訴時代財經,純堿期貨價格與公司的出廠價不完全一致,但有參考性,9月以來公司的純堿出廠價(每噸)已經上漲了150~200元左右?!?/p>



            根據百川盈孚數據,從年初至今,重堿參考價已經上漲了82.47%,輕堿參考價則上漲了84.29%。



            圖片來源:百川盈孚



            在半年報中,中鹽化工表示,2021年下游需求持續好轉的帶動下,價格呈現上行趨勢,現已創歷史新高。



            其實,純堿價格在下半年的繼續飆升沒有出乎業內人士的預計。



            此前,8月19日,中鹽化工也在網上互動平臺回復稱,“隨著經濟復蘇,需求恢復,預計下半年(純堿)價格會有一定的漲幅。公司將緊跟市場變化,主動適應,及時調整生產銷售策略,努力實現利潤最大化?!?/p>



            山東?;苍?月6日披露的半年報中預測,下半年,下游行業需求穩中有升,純堿市場行情將持續向好。



          旺盛需求維持純堿高價



            如此高的純堿價格能否繼續維持?



            9月8日,時代財經致電中鹽化工,其證券部工作人員表示,目前來看,雖然純堿價格很高,但下游企業仍可以消化,玻璃行業對于純堿的需求旺盛。



            同日,上述三友化工工作人員也表示,下游玻璃行業對于純堿的需求量不斷增加,尤其是浮法玻璃。



            浮法玻璃是一種特殊工藝制作的高檔玻璃,它是將玻璃熔液倒進一缸熔解的錫內,玻璃浮上錫面后自然形成兩邊平滑的表面,而非經由傳統的吹或卷壓法生產。



            9月8日,主營玻璃業務的旗濱集團(601636.SH)證券部工作人員告訴時代財經,玻璃消費的需求主要來自建筑領域,光伏玻璃的需求量目前相對而言不大。



            中信期貨9月5日的研報亦指出,雖然地產企業資金緊缺,囤貨意愿薄弱,但隨著施工旺季臨近,進度提升下訂單增加,對于玻璃的需求有望恢復。



            上述研報還認為,隨著浮法玻璃線新增點火,光伏生產線陸續進入投產時間,預計純堿需求將逐步增加。



            市場普遍認為,從供需關系來看,玻璃行業的旺盛需求將使得純堿價格短期難以下調。



            9月8日,東海期貨能化策略組對時代財經表示,“考慮到供應端環保限產因素逐漸升溫以及下游光伏玻璃供應不斷增加,純堿基本面仍強。但當前主力合約升水已經較高,接下來純堿期貨價格應當會進入高位震蕩期?!?/p>



            國金證券研報甚至認為,考慮到光伏玻璃、碳酸鋰等新能源領域高速增長,平板玻璃等傳統領域保持平穩,在2023年之前,純堿都將維持高位震蕩。



          新能源行業“拯救”傳統化工?



            不斷上漲的純堿價格讓企業賺得盆滿缽滿。百川盈孚數據顯示,純堿的毛利率從2020年底的凈虧損,已經上升到了將近600%。



            上市企業近期披露的中報同樣如此。遠興能源上半年歸母凈利潤12.55億元,同比增長1720.73%;中鹽化工歸母凈利潤7.69億元,同比增長634.76%;山東?;瘹w母凈利潤2.52億元,同比增長287.77%。



            純堿毛利率。圖片來源:百川盈孚



            不止中報業績大漲,純堿板塊上市企業的股票價格也紛紛走高。漲幅最大的遠興能源,股價從年初至今已經暴漲了近5倍,甚至連公司高管似乎都“忍不住”進行了違規減持。



            9月6日晚間,證監會對遠興能源發布警示函:7月19日,公司高管丁喜梅在未公告預先披露減持計劃的情況下,通過集中競價交易減持公司股票35萬股,成交金額239.75萬元。



            時代財經注意到,自2016年以來,遠興能源的股價常年徘徊在2元左右,而丁喜梅違規減持的平均成交價已經達到了6.85元。



            圖片來源:遠興能源公告



            時代財經注意到,不僅純堿行業受惠于光伏產業發展,今年以來,諸多傳統化工行業都因為“碳中和”目標與新能源概念而“獲得新生”。



            例如,近期磷化工板塊因為磷酸鐵鋰材料越發走俏,股價一飛沖天,Wind磷化工指數年內已經上漲了166.71%;鈦白粉企業在今年則紛紛宣布轉型,投資新能源正極材料,相關指數也在年內上漲了79.70%。



            暴漲的化工股市值代表的更多是對未來業績的預期,但用國元證券宏觀分析師楊為敩的話說,“樹不能長在天上”,新能源概念對于傳統化工企業股價的拉升也不能脫離基本面。無論是新能源汽車,還是光伏產業,都還處于初級發展階段,接連翻番的股價還有待時間去證明自己的價值。


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